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金融窓口サービス技能士の資格試験情報について

資格名 金融窓口サービス技能士
資格の概要 金融窓口サービス技能士試験は、社団法人金融財政事情研究会が実施する、平成14年度から登場したばかりの厚生労働省認定の新しい国家資格で、銀行などの金融機関などで預金・為替・証券などを取り扱う人や、窓口担当者(テラー)として勤務する人を対象としています。
資格の種類 国家資格
受験資格 3級:
※学科/実技試験とも同様
・金融機関に勤務している者または勤務しようとする者
2級:
※学科/実技試験とも同様
・2年以上の実務経験を有する者
・3級技能検定合格後、実務経験を有する者
・厚生労働省認定テラー技能審査3級合格後、実務経験を有する者
1級:
※学科試験
・4年以上の実務経験を有する者
・2級技能検定の合格者
・厚生労働省認定テラー技能審査2級合格者
※実技試験
・1級学科試験の合格者
(ただし、学科試験一部合格有効期間内で、合格した選択科目と同一の選択科目に限る)
願書受付・方法等 @3月中旬〜4月上旬(5月試験)
1級の学科のみ、2・3級の学科・実技
A7月上旬〜7月下旬(9月試験)
1級の金融商品コンサルティング業務のみ
B前々年5月試験以降に合格した1級テラー業務受験有資格者は、8月上旬頃に実技試験の案内が送付され、試験は10月〜11月に行われる。
C11月中旬〜12月上旬(翌1月試験)
2・3級の学科・実技
受験区分等 3級、2級、1級
試験期日 @5月上旬
1級の学科のみ、2・3級の学科・実技
A9月中旬
1級の金融商品コンサルティング業務のみ
B10月〜11月頃
1級のテラー業務のみ
前々年5月試験以降に合格した受験有資格者宛へ、8月上旬頃に実技試験の案内が送付される
C1月下旬
2・3級の学科・実技
試験科目・
内容・方法等
◆3級:
[学科試験:テラー業務]
(出題形式):マークシート方式による筆記試験
※試験範囲
・共通編…○×式10問、三答択一式10問
1.投資型金融商品を取り巻く環境
2.投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴
3.販売・勧誘ルールの基本
・テラー業務編…三答択一式15問、語群選択式(三肢)15問、計50問
4.窓口事務
5.預金業務
6.相談業務
7.セールス
8.その他の業務
[学科試験:金融商品コンサルティング業務]
(出題形式):マークシート方式による筆記試験
※試験範囲
・共通編…○×式10問、三答択一式10問
1.投資型金融商品を取り巻く環境
2.投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴
3.販売・勧誘ルールの基本
・テラー業務編…三答択一式15問、語群選択式(三肢)15問、計50問
4.金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの理解
5.金融商品販売の知識
6.金融商品コンサルティング業務に係る各種法規制の概要と業規制
7.金融商品コンサルティング業務に係る各種規制と顧客保護
8.クレーム処理
[実技試験:テラー業務]
(出題形式):マークシートによる筆記試験
・問題…事例問題10題(1題につき、小問は3問)
※試験範囲
1.基本的応対
2.事務手続・実務知識
3.商品知識
4.情報収集・活用能力
5.セールス姿勢・展開力
[実技試験:金融商品コンサルティング業務]
(出題形式):筆記試験
・問題…事例問題5題(1題につき、小問は4問)
※試験範囲
1.投資型金融商品知識
2.コンプライアンスに則ったコンサルティング
3.説明技能
4.提案技能
5.クレーム対応力
◆2級:
[学科試験:テラー業務]
(出題形式):マークシート方式による筆記試験
・共通編…○×式10問、三答択一式10問
1.投資型金融商品を取り巻く環境
2.投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴
3.販売・勧誘ルールの基本
・テラー業務編…三答択一式15問、語群選択式(三肢)15問、計50問
4.窓口事務
5.預金業務
6.相談業務
7.セールス
8.関連業務知識
[学科試験:金融商品コンサルティング業務]
(出題形式):マークシート方式による筆記試験
・共通編…○×式10問、三答択一式10問
1.投資型金融商品を取り巻く環境
2.投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴
3.販売・勧誘ルールの基本
・テラー業務編…三答択一式15問、語群選択式(三肢)15問、計50問
4.金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの理解
5.金融商品販売の知識
6.金融商品コンサルティング業務に係る各種法規制の概要と業規制
7.金融商品コンサルティング業務に係る各種規制と顧客保護
8.クレーム処理
[実技試験:テラー業務]
(出題形式):記述式による筆記試験
・問題…事例問題1題(小問は21問程度)
※試験範囲
1.基本的応対
2.事務手続・実務知識
3.商品知識
4.情報収集・活用能力
5.セールス姿勢・展開力
[実技試験:金融商品コンサルティング業務]
(出題形式):記述式による筆記試験
・問題…事例問題4題(1題につき、小問は3〜5問)
1.投資型金融商品知識
2.コンプライアンスに則ったコンサルティング
3.説明技能
4.提案技能
5.クレーム対応力
◆1級:
[学科試験:テラー業務]
(出題形式):マークシート方式による筆記試験
・共通編…○×式10問、四答択一式10問
1.投資型金融商品を取り巻く環境
2.投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴
3.販売・勧誘ルールの基本
・テラー業務編…四答択一式15問、語群選択式(四肢)15問、計50問
4.窓口事務
5.預金業務
6.相談業務
7.セールス
8.関連業務知識
[学科試験:金融商品コンサルティング業務]
(出題形式):マークシート方式による筆記試験
・共通編…○×式10問、三答択一式10問
1.投資型金融商品を取り巻く環境
2.投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴
3.販売・勧誘ルールの基本
・テラー業務編…三答択一式15問、語群選択式(三肢)15問、計50問
4.金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの理解
5.金融商品販売の知識
6.金融商品コンサルティング業務に係る各種法規制の概要と業規制
7.金融商品コンサルティング業務に係る各種規制と顧客保護
8.クレーム処理
[実技試験:テラー業務]
(審査方式):ロールプレイング方式
※試験範囲
1.基本的応対
2.事務手続・実務知識
3.商品知識
4.情報収集・活用能力
5.セールス姿勢・展開力
[実技試験:金融商品コンサルティング業務]
(出題形式):記述式による筆記試
・問題…事例問題4題(1題につき、小問は3〜4問)
※試験範囲
1.投資型金融商品知識
2.コンプライアンスに則ったコンサルティング
3.説明技能
4.提案技能
5.クレーム対応力
試験時間 ◆3級:
[学科試験:テラー業務] 120分
[学科試験:金融商品コンサルティング業務] 120分
[実技試験:テラー業務] 60分
[実技試験:金融商品コンサルティング業務] 60分
◆2級:
[学科試験:テラー業務] 120分
[学科試験:金融商品コンサルティング業務] 120分
[実技試験:テラー業務] 90分
[実技試験:金融商品コンサルティング業務] 90分
◆1級:
[学科試験:テラー業務] 120分
[学科試験:金融商品コンサルティング業務] 120分
[実技試験:テラー業務] 半日
[実技試験:金融商品コンサルティング業務] 120分
合格基準・合格率
・レベル等
◆3級:
[学科試験:テラー業務] 100点満点で70点以上
[学科試験:金融商品コンサルティング業務] 100点満点で70点以上
[実技試験:テラー業務] 100点満点で70点以上
[実技試験:金融商品コンサルティング業務] 100点満点で70点以上
◆2級:
[学科試験:テラー業務] 100点満点で70点以上
[学科試験:金融商品コンサルティング業務] 100点満点で70点以上
[実技試験:テラー業務] 100点満点で70点以上
[実技試験:金融商品コンサルティング業務] 100点満点で70点以上
◆1級:
[学科試験:テラー業務] 100点満点で70点以上
[学科試験:金融商品コンサルティング業務] 100点満点で70点以上
[実技試験:テラー業務] 100点満点で80点以上
[実技試験:金融商品コンサルティング業務] 100点満点で70点以上
合格発表 @6月下旬(5月試験)
1級の学科のみ、2・3級の学科・実技
A10月下旬(9月試験)
1級の金融商品コンサルティング業務
B12月中旬(10〜11月試験)
1級のテラー業務
C2月下旬((1月試験)
2・3級の学科・実技
受験料 ◆3級:
[学科試験]
テラー業務…3,800円
金融商品コンサルティング業務…3,800円
[実技試験]
テラー業務…4,000円
金融商品コンサルティング業務…4,000円
◆2級:
[学科試験]
テラー業務…6,500円
金融商品コンサルティング業務…6,500円
[実技試験]
テラー業務…7,000円
金融商品コンサルティング業務…7,000円
◆1級:
[学科試験]
テラー業務…8,500円
金融商品コンサルティング業務…8,500円
[実技試験]
テラー業務…15,000円
金融商品コンサルティング業務…26,000円
試験場所 全国各地
実施団体等 一般社団法人 金融財政事情研究会
管轄 厚生労働省

金融窓口サービス技能士試験問題集等