[1級(FP)ファイナンシャル・プランニング技能士] 情報/人気の国家資格取得

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1級(FP)ファイナンシャル・プランニング技能士の資格試験情報について

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資格

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国家資格であるFP技能士資格は、下記の3つの区分にわかれています。

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資格名 1級(FP)ファイナンシャル・プランニング技能士
資格の概要 ファイナンシャルプランナー(FP)とは、貯蓄や投資などの金融資産運用・不動産投資・保険の見直し・税金対策など、金融関連の幅広い知識を生かしてコンサルティングを行う「お金に関する専門家(プロのアドバイザー)」の事
ファイナンシャル・プランニング技能士とは、職業能力開発促進法第47条第1項による指定試験機関が実施する国家資格(技能検定)で、資格保持者以外はファイナンシャル・プランニング技能士とは名乗れない「名称独占資格」でもある。
また、FP技能士資格には、1級・2級・3級の3つの資格があり、下記のように選択業務が分かれています。
・資産設計提案業務：1級、2級
(上記のみ、日本FP協会が試験を実施)
・資産相談業務：1級
・個人資産相談業務：2級、3級
・中小事業主資産相談業務：2級
・生保顧客資産相談業務：2級
・損保顧客資産相談業務：2級
・保険顧客資産相談業務：3級
(社団法人 金融財政事情研究会が各試験を実施)
資格の種類 国家資格
受験資格 「学科試験」
・2級技能検定合格者で、FP業務に関し1年以上の実務経験を有する者
・FP業務に関し5年以上の実務経験を有する者
・厚生労働省認定金融渉外技能審査2級の合格者で、1年以上の実務経験を有する者
「実技試験」
・1級学科試験の合格者
・FP養成コース修了者でFP業務に関し1年以上の実務経験を有する者
・日本FP協会のCFP認定者
・日本FP協会のCFP資格審査試験の合格者
受験申請受付期間 「学科試験」
①3月中旬～4月上旬
②7月上旬～7月下旬
③11月中旬～12月上旬
「実技試験」
①3月下旬～4月中旬
②7月下旬～8月中旬
③11月中旬～12月中旬
試験日程 「学科試験」
①5月下旬
②9月中旬
③翌1月下旬
「実技試験」
①6月上旬～中旬
②9月下旬～10月上旬
③翌2月上旬～中旬
試験時間 「学科試験」
基礎編：150分
応用編：150分
「実技試験」：半日(前半・後半の2回／一人あたりの所要時間は約12分間)
※設例課題はそれぞれ面接開始の約15分前に渡されます。
出題形式・問題数 「学科試験」200点満点
基礎編(マークシート方式による筆記試験、四答択一式)：50問
応用編(記述式による筆記試験、事例形式)：5問
「実技試験」口頭試問方式(1回目・2回目ともに各100点の200点満点)
試験科目・
内容・方法等		 ◆学科試験
[基礎編/出題方式]：マークシート方式(四答択一式 50問)
[応用編/出題方式]：記述式による筆記試験 5問
[出題範囲]：
◇ライフプランニングと資金計画
1.ファイナンシャル・プランニングと倫理
2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
3.ライフプランニングの考え方・手法
4.社会保険
5.公的年金
6.企業年金・個人年金等
7.年金と税金
8.ライフプラン策定上の資金計画
9.中小法人の資金計画
10.ローン及びカード
11.ライフプランニングと資金計画の最新の動向
◇リスク管理
1.リスクマネジメント
2.保険制度全般
3.生命保険
4.損害保険
5.第三分野の保険
6.リスク管理及び保険
7.リスク管理の最新の動向
◇金融資産運用
1.マーケット環境の理解
2.預貯金・金融類似商品等
3.投資信託
4.債券投資
5.株式投資
6.外貨建商品
7.保険商品
8.金融派生商品
9.ポートフォリオ運用
10.金融商品と税金
11.セーフティネット
12.関連法規
13金融資産運用の最新の動向
◇タックスプランニング
1.わが国の税制
2.所得税の仕組み
3.各種所得の内容
4.損益通算
5.所得控除
6.税額控除
7.定率減税
8.所得税の申告と納付
9.個人住民税
10.個人事業税
11.法人税
12.法人住民税
13.法人事業税
14.消費税
15.会社､役員間および会社間の税務
16.決算書と法人税申告書
17.諸外国の税制
18.タックスプランニングの最新の動向
◇不動産
1.不動産の見方
2.不動産の取引
3.不動産に関する法令上の規制
4.不動産の取得・保有に係る税金
5.不動産の譲渡に係る税金
6.不動産の賃貸
7.不動産の有効活用
8.不動産の証券化
9.不動産の最新の動向
◇相続・事業承継
1.贈与と法律
2.贈与と税金
3.相続と法律
4.相続及び税金
5.相続財産の評価(不動産以外)
6.相続財産の評価(不動産)
7.不動産の相続対策
8.相続と保険の活用
9.事業承継対策
10.事業と経営
11.相続・事業承継の最新の動向
◆実技試験
[出題方式]：筆記試験(事例形式 5題)
[試験科目/試験範囲]：
◇資産相談業務
1.関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
2.顧客のニーズおよび問題点の把握
3.問題解決策の検討・分析
4.顧客の立場に立った対応
【試験免除制度(3級の学科・実技)】
◆学科試験：
・1級の技能検定の合格者
(技能検定の合格者は、無期限で同位級あるいは下位級の学科試験の免除申請を行うことが可能)
・「FP養成コース」の修了者でFP業務に関し1年以上の実務経験を有するもの
(一般社団法人金融財政事情研究会が実施する「普通職業訓練短期課程金融実務科FP養成コース」)
・日本FP協会のCFP認定者
・日本FP協会のCFP資格審査試験の合格者
(合格日が実技試験の行われる日の属する年度及びその前年度並びに前々年度に属するものに限る)
合格基準 「学科試験」200点満点で120点以上
「実技試験」200点満点で120点以上
合格発表日 「学科試験」
①7月上旬
②10月下旬
③翌3月上旬
「実技試験」
①7月中旬
②10月下旬
③翌3月中旬
受験地 「学科試験」：全国58地区
「実技試験」：東京・名古屋・大阪・岡山・福岡の5地域
受験手数料 「学科試験」：8,900円(非課税)
「実技試験」：28,000円(非課税)
実施団体 (社)金融財政事情研究会
管轄 厚生労働省

 

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