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金融窓口サービス技能士
資格試験内容等


試験科目・
内容・方法等
3級:
[学科試験:テラー業務]
(出題形式):マークシート方式による筆記試験
※試験範囲
・共通編…○×式10問、三答択一式10問
1.投資型金融商品を取り巻く環境
2.投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴
3.販売・勧誘ルールの基本
・テラー業務編…三答択一式15問、語群選択式(三肢)15問、計50問
4.窓口事務
5.預金業務
6.相談業務
7.セールス
8.その他の業務
[学科試験:金融商品コンサルティング業務]
(出題形式):マークシート方式による筆記試験
※試験範囲
・共通編…○×式10問、三答択一式10問
1.投資型金融商品を取り巻く環境
2.投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴
3.販売・勧誘ルールの基本
・テラー業務編…三答択一式15問、語群選択式(三肢)15問、計50問
4.金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの理解
5.金融商品販売の知識
6.金融商品コンサルティング業務に係る各種法規制の概要と業規制
7.金融商品コンサルティング業務に係る各種規制と顧客保護
8.クレーム処理
[実技試験:テラー業務]
(出題形式):マークシートによる筆記試験
・問題…事例問題10題(1題につき、小問は3問)
※試験範囲
1.基本的応対
2.事務手続・実務知識
3.商品知識
4.情報収集・活用能力
5.セールス姿勢・展開力
[実技試験:金融商品コンサルティング業務]
(出題形式):筆記試験
・問題…事例問題5題(1題につき、小問は4問)
※試験範囲
1.投資型金融商品知識
2.コンプライアンスに則ったコンサルティング
3.説明技能
4.提案技能
5.クレーム対応力
2級:
[学科試験:テラー業務]
(出題形式):マークシート方式による筆記試験
・共通編…○×式10問、三答択一式10問
1.投資型金融商品を取り巻く環境
2.投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴
3.販売・勧誘ルールの基本
・テラー業務編…三答択一式15問、語群選択式(三肢)15問、計50問
4.窓口事務
5.預金業務
6.相談業務
7.セールス
8.関連業務知識
[学科試験:金融商品コンサルティング業務]
(出題形式):マークシート方式による筆記試験
・共通編…○×式10問、三答択一式10問
1.投資型金融商品を取り巻く環境
2.投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴
3.販売・勧誘ルールの基本
・テラー業務編…三答択一式15問、語群選択式(三肢)15問、計50問
4.金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの理解
5.金融商品販売の知識
6.金融商品コンサルティング業務に係る各種法規制の概要と業規制
7.金融商品コンサルティング業務に係る各種規制と顧客保護
8.クレーム処理
[実技試験:テラー業務]
(出題形式):記述式による筆記試験
・問題…事例問題1題(小問は21問程度)
※試験範囲
1.基本的応対
2.事務手続・実務知識
3.商品知識
4.情報収集・活用能力
5.セールス姿勢・展開力
[実技試験:金融商品コンサルティング業務]
(出題形式):記述式による筆記試験
・問題…事例問題4題(1題につき、小問は3〜5問)
1.投資型金融商品知識
2.コンプライアンスに則ったコンサルティング
3.説明技能
4.提案技能
5.クレーム対応力
1級:
[学科試験:テラー業務]
(出題形式):マークシート方式による筆記試験
・共通編…○×式10問、四答択一式10問
1.投資型金融商品を取り巻く環境
2.投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴
3.販売・勧誘ルールの基本
・テラー業務編…四答択一式15問、語群選択式(四肢)15問、計50問
4.窓口事務
5.預金業務
6.相談業務
7.セールス
8.関連業務知識
[学科試験:金融商品コンサルティング業務]
(出題形式):マークシート方式による筆記試験
・共通編…○×式10問、三答択一式10問
1.投資型金融商品を取り巻く環境
2.投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴
3.販売・勧誘ルールの基本
・テラー業務編…三答択一式15問、語群選択式(三肢)15問、計50問
4.金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの理解
5.金融商品販売の知識
6.金融商品コンサルティング業務に係る各種法規制の概要と業規制
7.金融商品コンサルティング業務に係る各種規制と顧客保護
8.クレーム処理
[実技試験:テラー業務]
(審査方式):ロールプレイング方式
※試験範囲
1.基本的応対
2.事務手続・実務知識
3.商品知識
4.情報収集・活用能力
5.セールス姿勢・展開力
[実技試験:金融商品コンサルティング業務]
(出題形式):記述式による筆記試
・問題…事例問題4題(1題につき、小問は3〜4問)
※試験範囲
1.投資型金融商品知識
2.コンプライアンスに則ったコンサルティング
3.説明技能
4.提案技能
5.クレーム対応力
試験時間
3級:
[学科試験:テラー業務] 120分
[学科試験:金融商品コンサルティング業務] 120分
[実技試験:テラー業務] 60分
[実技試験:金融商品コンサルティング業務] 60分
2級:
[学科試験:テラー業務] 120分
[学科試験:金融商品コンサルティング業務] 120分
[実技試験:テラー業務] 90分
[実技試験:金融商品コンサルティング業務] 90分
1級:
[学科試験:テラー業務] 120分
[学科試験:金融商品コンサルティング業務] 120分
[実技試験:テラー業務] 半日
[実技試験:金融商品コンサルティング業務] 120分
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≪資格情報
合格基準・試験場所等≫
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