1級FP技能士
資格試験内容等
★試験科目･
内容･方法等
◆学科試験
[基礎編/出題方式]:ﾏｰｸｼｰﾄ方式(四答択一式 50問)
[応用編/出題方式]:記述式による筆記試験 5問
[出題範囲]:
◇ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞと資金計画
1.ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞと倫理
2.ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞと関連法規
3.ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞの考え方･手法
4.社会保険
5.公的年金
6.企業年金･個人年金等
7.年金と税金
8.ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ策定上の資金計画
9.中小法人の資金計画
10.ﾛｰﾝ及びｶｰﾄﾞ
11.ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞと資金計画の最新の動向
◇ﾘｽｸ管理
1.ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
2.保険制度全般
3.生命保険
4.損害保険
5.第三分野の保険
6.ﾘｽｸ管理及び保険
7.ﾘｽｸ管理の最新の動向
◇金融資産運用
1.ﾏｰｹｯﾄ環境の理解
2.預貯金･金融類似商品等
3.投資信託
4.債券投資
5.株式投資
6.外貨建商品
7.保険商品
8.金融派生商品
9.ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ運用
10.金融商品と税金
11.ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ
12.関連法規
13金融資産運用の最新の動向
◇ﾀｯｸｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
1.わが国の税制
2.所得税の仕組み
3.各種所得の内容
4.損益通算
5.所得控除
6.税額控除
7.定率減税
8.所得税の申告と納付
9.個人住民税
10.個人事業税
11.法人税
12.法人住民税
13.法人事業税
14.消費税
15.会社､役員間および会社間の税務
16.決算書と法人税申告書
17.諸外国の税制
18.ﾀｯｸｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞの最新の動向
◇不動産
1.不動産の見方
2.不動産の取引
3.不動産に関する法令上の規制
4.不動産の取得･保有に係る税金
5.不動産の譲渡に係る税金
6.不動産の賃貸
7.不動産の有効活用
8.不動産の証券化
9.不動産の最新の動向
◇相続･事業承継
1.贈与と法律
2.贈与と税金
3.相続と法律
4.相続及び税金
5.相続財産の評価(不動産以外)
6.相続財産の評価(不動産)
7.不動産の相続対策
8.相続と保険の活用
9.事業承継対策
10.事業と経営
11.相続･事業承継の最新の動向
◆実技試験
[出題方式]:筆記試験(事例形式 5題)
[試験科目/試験範囲]:
◇資産相談業務
1.関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
2.顧客のﾆｰｽﾞおよび問題点の把握
3.問題解決策の検討･分析
4.顧客の立場に立った対応
[試験免除制度(3級の学科･実技)]
◆学科試験:
･1級の技能検定の合格者
(技能検定の合格者は､無期限で同位級あるいは下位級の学科試験の免除申請を行うことが可能)
･「FP養成ｺｰｽ」の修了者でFP業務に関し1年以上の実務経験を有するもの
(一般社団法人金融財政事情研究会が実施する「普通職業訓練短期課程金融実務科FP養成ｺｰｽ」)
･日本FP協会のCFP認定者
･日本FP協会のCFP資格審査試験の合格者
(合格日が実技試験の行われる日の属する年度及びその前年度並びに前々年度に属するものに限る)
★試験時間
◆学科試験
◇基礎編:2時間30分
◇応用編:2時間30分
◆実技試験:半日
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≪資格情報
合格基準･試験場所等≫
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